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群益投信為前三大之投信業者,致力產品研發,建立完整的基金產品線,以滿足投資人不同的理財需求。為了滿足不同理財需求的使用者,原先的交易平台在未充分規劃系統架構下已經不敷使用,也衍生許多服務斷點。海棠設計在全盤梳理既有操作流程不足之處後,依照基金產品研發方向,重新規劃前台與系統架構以打造更彈性與便利的基金交易網站/應用程式。
我們與群益內部總計 11 個部門,進行了利害關係人訪談,了解各部門主要掌管的職務內容,蒐集了不論線上與線下服務的痛點,以及未來想要滿足的需求,同時也藉由第一線服務的客服人員,獲得了客戶/使用者最真實的反饋。
如何讓更多新手投資人,順利加入群益投信的平台,並產生有效的互動,是本專案重點目標之一。為新加入的客戶提供更精準的設計引導,例如首頁分眾快速入口、線上開戶方式彈性、投資方案的適時說明,到基金試算等轉換機會點,在搭配原型測試後,更有效的滿足使用者歷程,就如同群益投信的標語,希望本平台能成為更多投資人的基金好朋友。
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服務擴充,需求迭代優化
本專案有眾多單元需要定期上稿更新,因此在內容管理系統 (CMS) 的規劃上,採用一稿多向的設計,便可於後台共用網站與 APP 的資料,有效縮減上稿人員的作業時間,也確保內容在各平台呈現的一致性。
我們能針對弱點掃描報告,進行中高風險項目的排除修正,順利讓產品通過金管會資安審查標準,在交易平台上線後,隨著客戶服務業務的擴充,也能快速的因應需求執行產品迭代設計。
和我們一起探索更多可能