讀取中...
專案背景
群益投信為前三大之投信業者，致力產品研發，建立完整的基金產品線，以滿足投資人不同的理財需求。為了滿足不同理財需求的使用者，原先的交易平台在未充分規劃系統架構下已經不敷使用，也衍生許多服務斷點。海棠設計在全盤梳理既有操作流程不足之處後，依照基金產品研發方向，重新規劃前台與系統架構以打造更彈性與便利的基金交易網站/應用程式。
掌握利害關係人，快速聚焦改版共識
我們與群益內部總計 11 個部門，進行了利害關係人訪談，了解各部門主要掌管的職務內容，蒐集了不論線上與線下服務的痛點，以及未來想要滿足的需求，同時也藉由第一線服務的客服人員，獲得了客戶/使用者最真實的反饋。
從開戶到申購，減少每一個轉換流失
如何讓更多新手投資人，順利加入群益投信的平台，並產生有效的互動，是本專案重點目標之一。為新加入的客戶提供更精準的設計引導，例如首頁分眾快速入口、線上開戶方式彈性、投資方案的適時說明，到基金試算等轉換機會點，在搭配原型測試後，更有效的滿足使用者歷程，就如同群益投信的標語，希望本平台能成為更多投資人的基金好朋友。
重點特色
金融經驗轉換：需求與技術整合能力持續升級
本專案包含網站與 APP 多平台開發，操作流程眾多且需串接的 API 非常繁雜，儘管系統架構上仍存有一定的限制條件，透過跨部門溝通協作，我們評估最佳的客製化解法，讓產品目標、使用體驗、開發執行，都達到最好的加乘效果。
專注使用流程：產出 User Flow 加速驗證，讓體驗最佳化
產品落地需要龐大的細節堆疊而出，我們產出 User Flow 等重點文件，全盤檢視交易、開戶等操作流程，以利團隊成員快速驗證、進行改善，確保瀏覽動線與體驗最佳化，更有效率的達成使用者目標。
服務不同理財需求的使用者：依投資經歷分眾，提供快捷引導
我們依據不同理財需求的使用者，區分法人、散戶與投資新手等角色，讓首頁可以快速進行流量引導，提升網站服務能見度，達到最有效的互動。
滿足申購歷程：支援多達 200 檔基金比較，前後端架構規劃並行
群益推出的基金類型眾多，為此我們規劃全面性的篩選條件，讓投資人在挑選基金時有益於產品選擇；也支援基金比較功能，可以快速比較多筆基金的基本資料、持股與績效表現，報酬試算功能也一併整合其中，來縮減申購決策的過程。彈性的前後端設計架構，讓既有資訊發揮到更全面的運用。
IP角色應用：需要的時候都有『旺財』
全站將主要的 IP 旺財，適時的放在需要提供引導協助的情境內，降低投資交易平台的距離感，增添互動性也建立數位端的品牌溝通。
群益投信－基金交易平台
色彩計劃
企業品牌識別色延伸應用
- D7000F
- 007130
- FFFFFF
- DCDDDD
- 221815
ICON設計
延伸整體風格進行圖標設計
設計落實
看看更多頁面設計
Desktop
行動展現
不論何種裝置，皆保有最佳瀏覽體驗
Mobile
迭代與維護
服務擴充，需求迭代優化
本專案有眾多單元需要定期上稿更新，因此在內容管理系統 (CMS) 的規劃上，採用一稿多向的設計，便可於後台共用網站與 APP 的資料，有效縮減上稿人員的作業時間，也確保內容在各平台呈現的一致性。
我們能針對弱點掃描報告，進行中高風險項目的排除修正，順利讓產品通過金管會資安審查標準，在交易平台上線後，隨著客戶服務業務的擴充，也能快速的因應需求執行產品迭代設計。
掌握利害關係人，讓我們幫你聚焦改版共識
和我們一起探索更多可能